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全球行业分类标准GICS调整 阿里巴巴、腾讯、百度等中资股受影响

  据标普道琼斯,该机构与MSCI(摩根士丹利资本国际公司,又译明晟)建立的全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard,下称GICS)9月24日迎来行业重新分类,这一转变引发了近千只全球上市的股票进行行业板块迁移,也是自1999年以来的最大行业调整。

  道富银行预期,随着投资组合经理重新调整头寸,以应对新的权重调整,预计新行业的公司调整将产生逾300亿美元的市场活动。其中新划分的通信板块或受益最大,随着谷歌母公司Alphabet、脸书等科技股龙头转向通信板块,科技板块中的中小型科技股也将迎来调整机会。

  据悉,GICS包括11个一级行业,24个二级行业,68个三级行业和157个四级行业,其一级行业包括信息技术、医疗保健、金融、基础材料、消费者非必需品、消费者常用品、能源、工业、电信服务、公用事业、地产业。

  此次调整主要有三个行业受到影响:一是科技行业,家庭娱乐和互联网服务类公司将被移到新的通信板块;二是消费行业,传媒类公司将被移到新的通信服务板块,同时将纳入电商平台和电商服务提供商;三是电信行业,将更名为通信板块,并纳入上述两个行业转移过来的公司。而作为此次改革最大的通信板块,调整之后,通信行业公司的数量将占到标普500指数成分股的10%,远超前身电信行业不到2%的权重。

  MSCI估计,目前全球有超过3万亿美元的资产在资产配置和组合管理中参考GICS行业划分。据巴伦周刊预测,此次GICS行业调整对美国股票影响最大,将有226只股票受到影响;其次受影响较大的是中资股,预计有170只股票将受到影响。

  其中,美国科技巨头组合FAANG(脸书、亚马逊、苹果、奈飞、谷歌母公司Alphabet)中,Alphabet和脸书将从科技板块迁至通信板块。其中,苹果将占标普500指数科技板块总市值的20.2%,高于此前的15.6%;Alphabet和脸书两家公司市值将占据通信板块总市值的49.9%;亚马逊市值占消费者非必需品板块市值的比重也将从此前的27.7%提高至35%。

  备受关注的是,GICS调整生效后,腾讯、阿里巴巴和百度等中国最大的科技公司,将从MSCI中国指数中的IT行业分类中移出,腾讯和百度将移至新设立的通信服务行业,阿里巴巴将被划入消费类股票。IT行业占MSCI中国指数的权重将从37%下降至3%;通信服务成为权重最大的行业,将达到27%。

        除调整了分类,各个分类的权重也有变化。科技股在标普 500 指数中的权重从 25.58% 降至 20.65%,非必需性消费类股权重从 12.97% 降至 10.25%,通讯服务将由 1.97% 上升至 9.9%。标普 500 于 9 月 24 日实行新的分类,MSCI 则会在 11 月开始实行。

据了解,GICS 制定于 1999 年,是全球金融行业普遍认可的经济板块和行业定义,一直沿用至今。此次调整则是由于通信、媒体、部分互联网公司的融合,以及他们提供服务也开始重合。




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